Hogyan kezeljük a kapcsolatokat a kilátásokban - a választás szabadsága
Mivel minden vezető, aki nagyszámú kapcsolattartóval dolgozott, nem akartam elveszíteni az információkat, gyorsan megtalálni és optimalizálva kezelni a kapcsolati adatokat, hogy felgyorsítsam munkámat. Amit kitaláltam, ebben a rövid bejelentésben.
Sajnos nagyon kevesen használnak további mezőket és a fejlesztői funkciót az Outlook kapcsolatokban. És ez egy ilyen lehetőség, hogy felülvizsgálja és kezelje az érintkezési bázist! Röviden adjon példát.
További mezőket használok a névjegyek nyomon követéséhez, mert fontos, hogy egy képernyőn láthassam az adatokat:
- Ki az ügyfélmenedzser?
- Mikor volt az ülés
- Mi a következő lépés?
A Kapcsolatfelvevő lapon létrehoztam a mezőket. Elvileg a kapcsolatok áttekintése nem korlátozódik semmire: itt vannak az Ön igényei és a szükséges üzleti folyamatok. Például, ha gyakran kommunikál az ügyféllel, a mezők segítenek Önnek:
"A kommunikáció eszközei", "a kapcsolattartás dátuma", "érdeklődés", "eredmény", "következő lépések".
Az új mezők számára, hogy minden újonnan létrehozott kapcsolatot létrehozhassunk, megkértem a fejlesztőtől, hogy hozzon létre egy speciális makrót.
Példa arra, hogy a mezők hogyan nézzenek meg egy nyitott Outlook-névjegyzékben:
Az új mezők csak a Contacts gyökérkönyvtárában működnek, és nem vonatkoznak az almappákra. Ezek tükröződnek az "Interakció az ügyféllel" külön létrehozott és megnevezett fülön:
Kényelmes volt az összes ügyfélkontaktus tárolása a találkozók számára egy új formátumban, valamint kapcsolatok a már végrehajtott projektekben és az al-mappákban való képzés:
Most már használom a mezőket (korábban - több): például "Felelős vezető", "Kommunikációs eszköz", "Kapcsolat dátuma"
Számos információ jelenik meg itt:
- Ki az ügyfélkezelő (a vezetéknév és az első név kezdőbetűi)
- Milyen formában volt a találkozó:
- Találkozó teljes munkaidőben
- Skype-on keresztül
- És amikor elhaladt: "Kapcsolatfelvétel"
Az egyik képernyő tükrözi az összes fő terület áttekintését, és nincs szükség konkrét kapcsolatra, hogy az első következtetéseket levonhassa az ügyféllel való együttműködésre.
Összefoglalva, a kapcsolatokkal kapcsolatos munkám a következő:
Példa egy teljesen kitöltött érintkezésre:
Következtetés: használja az elektronikus eszköz maximális kapacitását. Ez lehetővé teszi, hogy maximálisan rugalmasan és átfogóan használja az eszközt az információkezelés részében. Ne fogja meg az új eszköz mesterkedését addig, amíg többet nem szeretne megtudni az aktuálisan használtról. Olyan sok érdekes és hasznos elrejteni a vállalati eszközöket! Kezdje az alapvető ismeretekkel, jöjjön hozzánk az "Időgazdálkodás az MS Outlook" oktatásában.
* Adja át a tesztet az MS Outlook gyakorlati tudásának szintjére, és kérjen ingyenes kérdéseit.
Üdvözlettel Varanas88