Hogyan lehet importálni a kapcsolattartó médiát, a terrasoft akadémiát

Kapcsolatfelvétel importálása

Töltse fel az elkészített fájlt a rendszerre. Ehhez:

1. Nyissa meg a rendszertervezőt. kattintson az alkalmazás jobb felső sarkában lévő gombra.

2. Az [Importálás és integráció] csoportban kattintson az [Import adatok] linkre. A böngésző külön lapján megnyílik az adat letöltési oldal.

3. Kattintson a [Fájl kiválasztása] gombra, és adja meg az elkészült importfájlt, vagy húzza a fájlt az egérrel a letöltési oldal kiemelt területére.

4. Kattintson az [Other] gombra az import objektum kiválasztásához (165. ábra).

Ábra. 165 - Import objektum kiválasztása

5. A megjelenő listából válassza ki a "Contact Means" objektumot, majd kattintson a [Next] gombra.

Ha a médiát a [Fiókok] szakasz feljegyzései közé importálja, válassza ki a listából az [Ügyfél kommunikációs eszköze] elemet.

6. Az Adattöltés varázsló második oldalán adja meg az oszlopok leképezését (leképezését) a fájlban és a bpm'online-ban. Ebben az esetben a "Number" és a "Type" oszlopok automatikusan meghatározásra kerülnek, és a "Név" oszlopot az "Contact" oszlophoz kell rendelni.

Annak érdekében, hogy automatikusan meghatározza az importfájl oszlopainak és a bpm'online közötti levelezést az adatok importálásakor, a fájl oszlopfejlécének meg kell egyeznie a rendszer mezőfejlécével.

7. A [Duplex Settings] oldalon válassza a "Contact" és a "Number" oszlopokat - az adataiknak megfelelően, az importáláskor ellenőrizni fogja az ismétlődő rekordokat, majd kattintson a [Start data download] gombra.

Az importálás megkezdése után bezárhatja az oldalt. Az adatok letöltése folytatódik a háttérben. Amikor az importálás befejeződött, egy üzenet jelenik meg az értesítési központban. Ellenőrizze a letöltési eredményeket a [Contacts] részben.

Univerzális adatok importálása Excel-bpm'online-ből