Dokumentum sablon létrehozása, salesapcrm help
Készíthet sablonokat a dokumentumokból, amelyeket gyakran használ a munkaszerződésekben, becslésekben, jelentésekben, egy praktikus konstruktornak köszönhetően.
A megfelelő pillanatban egyszerűen kattintson a gombra - és a rendszer a sablon alapján hozza létre a dokumentumot, automatikusan a névjegykártyából, megrendelő cégből vagy tranzakcióból a változókat helyettesítheti. Csak a papírokat kell kinyomtatnia és aláírnia.
Új dokumentumcsoport létrehozása és sablon hozzáadása
Új dokumentum sablon hozzáadásához lépjen a "Vállalati profil" - "Dokumentum sablonok" pontra. Szükség esetén hozzon létre egy új dokumentumcsoportot (például "Szerződésminták"), és kattintson a Sablon hozzáadása lehetőségre.
Helyezze a dokumentum szövegét a sablonba.
Új sablont hozhat létre bármely objektum kártyájából az "Adatok hozzáadása" - "Dokumentum" gombra kattintva, és a megjelenő blokkban kattintson a "Hozzáadás" gombra.
Egyéni értékek hozzáadása sablonhoz
Helyezze a kurzort arra a helyre, ahol az értéket helyettesíti. Kattintson a csillagra az eszköztáron, és válassza ki a kívánt mezőt a listából. A dokumentum szövegében egy speciális címke jelenik meg.
A szabványos mezők mellett használhatja a saját mezőit, amelyeket korábban hozzáadott.
Hogyan készítsünk szöveget
Húzza a szöveget a munkaterület feletti eszköztáron: válassza ki a betűtípust és a méretet, adja meg a behúzásokat, illessze be a bekezdéseket és a fejléceket, listákat, táblázatokat és képeket adjon hozzá.
Nem találta a választ a kérdésére? Kérje a technikai támogatóját online csevegéssel, mail [email protected] vagy Skype-on: login - SalesapCRM Support. Válaszolunk a kérdésre, és kiegészítjük az információkat a hiányzó adatokkal.
Dokumentum törlése