Kitöltése kártyák ügyfél (kliens) a klass365 rendszer
6.1. Hozzon létre egy ügyfél a rendszerben
Út: Főmenü Könyvtárak> almenü Accounts> gomb
Hozzon létre egy ügyfél a rendszerben, adja meg a szükséges adatokat:
- szembe néző - Válassza ki a személy vagy szervezet.
- Tulajdonjog - Határozza meg a forma jogi személy: FE, LLC, CJSC stb
- Név - a név az ügyfél jelzi az idézőjelek nélkül és anélkül, hogy az előtag: LLC, ZAO, stb
- Teljes név - automatikusan kitöltésre.
- Jelölje meg a vevő. szolgáltatót. versenytársa. partner - Ellenőrzési pontok megfelel egy adott ügyféllel.
6.2. Az állapotot a másik fél
vállalkozó állapot van kiválasztva a jobb felső sarokban az ablak. Attól függően, hogy milyen állapotot rendelt az ügyfél a listában, akkor festett, hogy megfeleljen a színe a bélyegét fontosságú a cég:
- Állapotok vállalkozó - fontos, hogy ne működik, állandó feszültséget.
- Azt is hozzá saját újabb státuszok az Ön igényei szerint, ha rákattint a „Hozzáadás” gombra
6.3. Tab „Részletek”
6.4. Könyvjelző „folyószámlák”
Lezárása nélkül add ablakban vállalkozó, menjen a lap „Folyó számlák”. A gomb megnyomása után, a rendszer megkérdezi, hogy mentse az ügyfél „Igen” gombra.
- Fiók neve - Default töltse ki a bank neve megadása után a BIC, akkor adja meg a saját nevét folyószámla (számítása szerint az ügyfél jelenik meg a listában).
- Számlaszám - Adja meg a számát folyószámla.
- BIC - Bank Identifier Code (töltés után kattintson a "Keresés Bank" - a bank nevét fogja auto).
6.5. Könyvjelző „Szerződések”
- Jelölje be a „Megállapodás megkapta a másik fél” - Ha az elem be van jelölve, az azt jelenti, hogy a megállapodás biztosított az ügyfél, ha az elem nincs bejelölve, az azt jelenti, hogy a szerződés, amennyiben a szervezet.
- Száma - Kimenő szerződések számozott manuálisan vagy automatikusan.
- Kezdés időpontja - kezdetének időpontja a szerződés a dd.mm.yyyy formátumban.
- End Date - napjától a szerződés megszűnése a dd.mm.yyyy formátumban.
- ár típusok - Válaszd ki az árat típusát (oszlop árlista), amely automatikusan szállított beérkező és kimenő dokumentumok.
- Max. adósság - Adja meg a maximális összeget a tartozás. Miután ezt meghaladó, az ügyfél, hogy új okmányok (számlák, megrendelések, és így tovább.) Meg kell tiltani.
- A fő kullancs. Aláírt - helyezze logikája szerint a szerződés.
- Szervezet - Ha több saját szervezeteik (jogi személyek), a legördülő listából válassza ki a kívánt szervezetet.
6.7. Könyvjelző „kapcsolattartó személyek”
Ez a rész nem kötelező, de ne feledje, minél több információ található az ügyfél, annál több lehetősége van, hogy dolgozni vele sikeresen.
- Név. Név. Közel neve - Adja meg a nevét, a kapcsolattartó személy az ügyfél.
- Nemek - Kiválasztás: férfi / nő.
- Born - azt állította a dd.mm.yyyy formátumban.
- Pozíció - álláspontja a kapcsolattartó személy.
- Jelölje be az „elsődleges kapcsolat” - Ez a pont azt jelenti, hogy a munkavállaló a fő érintkezési pont egy adott ügyféllel.
Könyvjelző „igazoló dokumentum”:
- Dokumentum típus - Válasszon a listából, vagy adjon meg egy újat, ha rákattint a „Hozzáadás” linkre a legördülő listából.
- Sorozat - Írja sorozat dokumentumot.
- Száma - Adjuk meg a dokumentum száma.
- Kiadott - Határozza meg a hatóság vagy szervezet, amely azt kiadta.
- Amikor ki - Adjuk meg a kibocsátás időpontját a dokumentumot olyan formátumban dd.mm.yyyy.
- Megjegyzés - akkor hagy egy megjegyzés az ezzel kapcsolatos azonosító okmány.