Segítség megaplanu, faqnew_crm_07
Hogyan működik a névjegykártyát?
A fő egység a vásárlói kártya
Itt a következő információkat:
✔ Company Icon
✔ A név egy ügyfél nevét
✔ Címkék
✔ A feladatok járnak érintkező
✔ a tranzakciókat, amelyek a kapcsolattartó
✔ kapcsolati fiókok
✔ kapcsolati Balance
✔ Felelős ügyfél
✔ Ügyféltípus
✔ A következő közlemény
✔ Hasonló kapcsolatok (páros)
✔ Leírás
✔ A gombok dolgozik a kliens
A fő egység a képesség, hogy gyorsan szerkesztheti a cég neve:
Vagy ismerős neve:
Változás az ikon a cég vagy személy:
Címkével látják:
• Sárga - személyes, akkor is csak a jelenlegi felhasználó.
• Kék - globális, látják az egész társaság.
Kedvencek:
Törölheti a kapcsolatot, ha rendelkezik a megfelelő jogokkal:
Eltávolítása után a kapcsolati MEGAPLAN mutatja rövidített vásárlói kártya:
Ezek a kapcsolattartó lehet távolítani az adatbázisból tartósan vagy felújított.
Az ismerős nevét, azok a lapok, a célok, a tranzakciók, számlák és az ügyfél egyensúlyt. Kattintson a lap „feladat”:
Hogy megy a feladatot, kattintson a nevére.
Pont itt nem tud egy új feladat esetén az ügyfél számára, kattintson a „+”:
És töltse ki a szükséges információkat, az ügyfél automatikusan helyettesíthetőek az „ügyfél”:
Ha kiválasztja a lap „Tranzakciók” MEGAPLAN listája jelenik meg a tranzakciók:
Kattintson a „+”, hogy hozzon létre egy új üzlet részvételével az ügyfél. Csak az aktív ajánlatokat is megjelenik a listában, kattintson
Ahhoz, hogy menjen be egy üzletet, kattintson a nevére.
Fül alatt „Fiókok” minden számlát az érintkezés:
Kattintson a „+” be a az ügyfél kárára.
Fül alatt „Balance” minden pénzügyi tranzakciók, amely az ügyfél részt:
Kattintson a „+”, hogy egy új pénzügyi tranzakciós (pénzügyi tranzakciók adhat alkalmazottai, a csoport tagjai „Pénzügyi igazgató” „A pénzügyi kimutatások” és „Pénzügyi kontroller” a MEGAPLAN beállítások).
Felelős az ügyfél is több:
Ahhoz, hogy a megfelelő érintkezési található felelős típusok:
Meg lehet változtatni a típust. Állítsa ügyfél típusok minden cég lehet a saját. Ő határozza meg a beállítások :. „Beállítások” -> „Könyvtárak” -> „Ügyféltípusok”
Ahhoz, hogy megtanulják, hogyan kell beállítani a típusú ügyfeleknek: Ügyfél beállítása típusok Megaplane
Ezután jön információt, ha a tervezett közvetlen kommunikáció az ügyféllel:
Alatt található leírás a társaság:
Kattintson a mező hozzáadni egy leírást.
Itt a személyzet szabad formában adhat semmilyen információt:
Értesítés útján a névjegykártyán, akkor leiratkozhat:
A naplóbejegyzéseket változások adatok a kártyán (feltéve, hogy a megadott beállítások bizonyos területeken szeretne megjeleníteni a változások történetében), az eredmények a hívások és az üléseken.
Ahhoz, hogy a változást a történelem, jelölje be a „History”:
MEGAPLAN rögzíti változások az ügyfél kártyáján. Távolítsuk naplózás nem tud és mindig tudni fogja, hogy milyen változtatások tették alkalmazottak:
A rendszer nyilvántartja a következő módosításokat:
✔ dob avtostsenariev programot és az a tény, hogy a forgatókönyv változott
✔ Start levelezési
✔ engedélyezze vagy tiltsa le a vendég hozzáférés
✔ hozzáadása, módosítása, törlése kapcsolatok és az ügyfél
✔ változás következtében az ügylet forgatókönyv
✔ Feladat létrehozása
✔ létrehozása akció
✔ Fiók létrehozása
✔ létrehozása a pénzügyi tranzakciós
Mezőlista amelyek megváltoztatják a történelem megmutatja beállíthatja magát a „Hivatkozások” részben -> „Speciális területen.”
Levelek, telefonhívásokat és fájlokat gyűjtik külön lapokon:
Ügyfél - alapvető és nagyon fontos szakaszában az értékesítési. MEGAPLAN tárolja a kommunikáció történetének az ügyfél.
Block „Ok”
Itt láthatjuk, hogy milyen dolgok kerültek fel a kapcsolatot, és töltse ki őket:
Események lehet szerkeszteni:
Hozhat létre periodikus események:
Block „Kapcsolat”
Megnyitásához kapcsolattartó személy, kattintson a nevére:
A gomb segítségével megtekintheti az adatokat a kapcsolattartó személy a hajtogatás:
Ez a forma megjeleníti az összes elérhetőségét.
Új kapcsolat, nyomja meg és töltsön ki egy új kapcsolatot:
Ha a kártyán már van egy kapcsolattartó személy, hogy egy új egységet nyitnak „Kapcsolatok”:
Kapcsolattartó személy automatikusan csatlakozik a jelenlegi kártya vállalatok.
Block „Kapcsolat” lehet összeomlott a nevére kattintva.
Block „Elérhetőség”
Block „Elérhetőség”, akkor hajtsa kattintva a nevét.
„Általános információk” blokk
Block „Általános” lehet összeomlott a nevére kattintva.
Block „További információ”
Ebben az egységben jön kiterjesztett felhasználó által definiált mezők. Egy sor kiegészítő információs mezők minden cég lehet a saját. Ő határozza meg a beállítások :. „Beállítások” -> „Könyvtárak” -> „Speciális mező”
Arról, hogy hogyan kell beállítani a fejlett területen: Beállítás mezők gazdag kliens Megaplane
A sorozat felhasználó által definiált mezők a listában, és a kártya az ügyfelek kézzel állítható. Mezőtípusok is lehet a különböző szöveg, dátum, válassza ki a listából az értékek száma, a többiek:
Hozhat létre mezőcsoportokat ez a rész:
Csoportok kibontható és összecsukható:
A csoportokhoz lehet teljesen rejtve. Kattints a három függőleges pont és törölje a jelölőnégyzetet:
Hogyan hozzunk létre egy csoportot a vásárlói kártya
Block „További információ” szakasz is összeomlott a nevére kattintva.
„Egy címzett” Block
Megszilárdítása terén, személyre szabhatja a kártya érintkezői bizonyos típusú. MEGAPLAN emlékszik ezeket a beállításokat, és például a társkártya és a kliens kártya egy kicsit más:
vásárlói kártya
kártya partner
A felhasználók tulajdonítanak a különböző területeken a blokk „Általános tudnivalók” a „lefektetése” felső tömb.
Ez az egység lehet rejtett (ha a felhasználó nem rögzített egy területen), lehet összeomlott vagy el:
Hogy blokkolja „hangsúlyozásával” láthatóvá vált benne, hozzá kell adnia a területen.
Nyissa meg a kívánt típusú kapcsolat, mint például a vásárlói kártya. Menj a blokk „Általános információk” és kattintson a három függőleges pont:
Kattintson a „mezők konszolidáció mód.”
Jelölje be a „csapokat” a mezőket kell, hogy az egységbe, „hangsúlyozásával”:
A beállítás törléséhez nyomja meg az X mellett a készülék nevét menteni - a kullancs:
Az egység konfigurálásához, „hangsúlyozásával” a kártya partner, minden partner, nyissa ki a kártya, és csatolja a szükséges mezőket.
Block „hangsúlyozásával” lehet összeomlott a nevére kattintva.
Block "Files"
Vannak fog az összes fájlt maradt a kliens naplóban:
Használat és fájlokat tölthet fel vagy megosztani.
Válassza ki a dokumentumot, és lebeg felette:
Ahhoz, hogy letölteni a fájlokat archiválni kattintson a jobb az egység.
Block „Files” lehet összeomlott a nevére kattintva.
„Fizető” blokkolása
Ez a szakasz egy listát a közreműködők. Amikor létrehoz egy új kapcsolatot automatikusan hozzáadja a megbízó, akkor kapta a nevét, a kapcsolattartó:
Itt új vagy szerkesztheti a meglévő adófizetők.
A szerkesztéshez vigye a megbízó nevét, és kattintson.
Töltsük ki a mezőket:
Ha a partner több fizetők, felveheti őket egyetlen kattintással elvégezhető.
Válassza ki az országot a megbízó:
Az országok listája függ MEGAPLAN beállításokat a „Könyvtárak” -> „Ország”.
Listája töltött mezőket a megbízó lehet beállítani a felhasználó a „Reference” -> „Részletek”.
Azt is megadhatja, hogy milyen típusú megbízó:
✔ Jogi személy
✔ A természetes személy
Töltsd ki a részleteket:
Ahhoz, hogy távolítsa el a megbízó, kattintson a kosárba:
Ha a lista egy megbízó eltávolítása nem lesz elérhető.
Testreszabhatja a kijelző fizetők - éppen lejárt:
Vagy mind a (ideértve a törölt):
Távoli fizetők szürkén jelennek meg.
Ahhoz, hogy hozzá a lista távoli szerkesztők, kattintson a „lejárt”, és jelölje beállítása „távoli”:
Távoli közreműködők lehet állítani:
Vagy távolítsa el véglegesen lehetősége nélkül a hasznosítás.
„Csoportok” Block
Ez a blokk képződik automatikusan, megjeleníti egy csoport (szűrők), amelyben az ügyfél tartozik.
„Csoportok” blokkot összeomlott a nevére kattintva.
Block „Kapcsolat”
Adunk az ügyfél magazin kapcsolatokat gyűjteni fogják ezt a blokkot:
Block „linkek” lehet összeomlott a nevére kattintva.
Nem talál választ a kérdésére?
Írj egy levelet az technikai támogatást csapat támogatása post megaplan.ru jelölt „kérdés a funkcionalitás.”