Segítség megaplanu, faqcrm_002
Az ügyfelek eltérő kapcsolattartó személyek?
Az ügyfelek - szervezetek (személyek és társaságok), valamint a kapcsolattartó személy - a valódi emberek, ami a cég. Ha a kapcsolattartó személy, például egy egyéni vállalkozó, akkor egyszerűen adjunk hozzá egy új ügyfél.
Hogyan adjunk egy új ügyfél?
Új ügyfél, kattintson a „Hozzáadás az ügyfél” a jobb oldalon a képernyő MEGAPLAN:
Ekkor megnyílik egy párbeszédablak, hogy egy új ügyfél. A bal oldalon kiválaszthatja, hogy milyen típusú ügyfél hozzá kell adni. Állítsa ügyfél típusok minden cég lehet a saját. Ő határozza meg a beállításokat: „Beállítások” -> „Könyvtárak” -> „Ügyféltípusok.”
- Ahhoz, hogy megtanulják, hogyan kell beállítani a típusú ügyfeleknek: Ügyfél beállítása típusok Megaplane
Lépj be, és töltse ki az összes információt, amely fontos lehet dolgozni egy ügyfél: a helyszínen, így a csatorna, a tevékenység típusa és így tovább.
Ha felvesz egy új kapcsolatot MEGAPLAN lenne ideális, hogy azonnal adja meg a cég, és hogy:
Ügyeljen arra, hogy a jelölt mezőket piros csillag szerepel. Ezek kötelező. Ha hagyjuk ezeket a mezőket nem töltötte ki, MEGAPLAN nem fogja megmenteni a kliens.
A mezők száma kitölteni, akkor is testre a cég. Ehhez menj a beállítások: „Beállítások” -> „Könyvtárak” -> „Speciális mező”, majd adja meg, mely mezők fognak használni, hogy egy új ügyfél. Itt add meg a saját területén, ha az adott kezdetben MEGAPLAN rendszer, akkor nem elég.
- Ahhoz, hogy megtanulják, hogyan kell beállítani a területen az ügyfelek számára: Advanced területén az ügyfelek
Nem talál választ a kérdésére?
Kérdezd más felhasználóktól a MEGAPLAN távirat csatornát.
Írj egy levelet az technikai támogatást csapat támogatása post megaplan.ru jelölt „kérdés a funkcionalitás.”