Hitelezés a kis- és közepes méretű vállalkozások közé tartozik az összes banki kutatási
Intézkedések az állami nem lesz jelentős hatással a mérete és a piaci dinamika - a potenciálját extenzív fejlődés közel telítettség. MPI állami szembesülnek a telített fő piacán: a medence alacsony kockázatú hitelfelvevők kimerült a régiókban. Garantáltan működő alapok régiókban gyengén fejlett infrastruktúrával, szemben a dilemma: vagy csökkentik a portfóliódiverzifikáció garanciákat a dolgozó szűk körben a bankok, vagy kapcsolja ki a program. A legnagyobb támogatási program által végrehajtott SME Bank, elsősorban a feldolgozóiparban és az innovatív termelési, míg a túlnyomó többsége a kisvállalkozások koncentrálódik a kereskedelem és a szolgáltatások.
A tanulmány az „Expert RA” alapul a felmérés eredményei a bankok, valamint egy sor mélyinterjú képviselőivel a kis-és közepes vállalkozások hitelezési piacon.
Ennek része a felmérés arra kértük a bankokat, hogy adja meg az adatait a kötet a finanszírozás a vállalkozások megfelelő FZ „A kis- és közepes méretű vállalkozások közé tartozik.” Ez használ érvényesítése szolgáltatott adatok alapján a számítás a kkv-k aránya a hitelállomány és a megosztott kkv-hitelezés felváltva; további megerősítését kérte, forma, aláírt és a bank által hitelesített képviselői, hogy felügyelje a megfelelő üzletág. Mennyiségi mutatók a piacon vettünk alapján a Bank magyar statisztika.
A vizsgálatban 102 bank. Becslésünk szerint, a piac lefedettsége körülbelül 65% volt. Kiszámításánál a mennyiségi mutatók tettünk kiigazítást szerint ezt a feltételezést. A főbb szereplők a tanulmány nem vesz részt VTB és Rosselkhozbank (becslésünk szerint a VTB jelentős hitelállomány-és közepes méretű vállalkozások számára). Ha ezek a bankok is részt vett, akkor becslésünk szerint, megadhatja a top 10-hitel szervezetek mérete SME portfóliók.
Auditált adatok a bankok által nyújtott, különösen az ellentmondások hiánya, a kérdőív is értékelte a részesedése a kkv portfólió a portfólió LE és FE.
A besorolásának kritériumait egy üzleti vállalkozás, hogy a kkv-
Köszönetünket fejezzük ki minden bank és hangszórók érdeklődését felmérésben.
Hangerő és a piaci dinamika: A Bizottság kiemelő
Forrás: értékelése „Expert RA” szerint a Magyar Nemzeti Bank
Ennek fényében, a bankok jelentősen megnövekedett aktivitás fejlesztése az úgynevezett Credit Factory ( „rövid” mikrohitelek a kisvállalkozások). Ezek a kredit nem vonatkozik gyorsításában koefficiens alapú H1, miközben lehet kombinálni, medencék homogén kölcsön, és így hozzon létre csökkentett tartalékok. Credit gyár, ahogy megjósolta az „Expert RA” kapta a legjobb 30 bank bár kicsi, de a magassága előnye összehasonlítva más bankok. Portfóliók a top 30 az eszközök a hitelintézetek nőtt átlagosan 18% -kal kisebb bankok - csak 15%.
Verseny: jó, hogy jól
Andrey Petrov verseny a kkv-k: „Nincs szignifikáns permutációk az egyik vezető piaci szereplők várnak, valószínűleg nem éri meg.”
Bank Uralsib növelte állományát 8,4% -kal, elsősorban a hagyományos neki hitelt legfeljebb 12 hónap, által kiadott hitelfelvevők forgótőke finanszírozásához.
Bank „Vozrozsgyenyije” az év növelte hitelállomány a kkv-k csupán 2,7% -kal. A portfolió továbbra is uralja a rövid lejáratú hitelek nyújtott, legfeljebb 12 hónapig.
NOMOS-bankcsoport évre növelte hitelállomány a kkv-k 42,2%, ami beteszi a vezetők növekedési ütem a legjobb 10 között a rangsorolási.
Között a kkv-állománya a top 10 bank vonzza a figyelmet a Banca Intesa és a Uniastrumbank, a KKV hitelállomány, amely az egyetlen top-10 mutatott negatív növekedést. Ebben az esetben a KKV portfolió a Banca Intesa csökkent az elmúlt 3 évben.
Itt és a "*" - által szolgáltatott adatok a bankok csak a kisvállalkozások számára, "**" - NOMOS csoportba a Hanti-Manszijszkban Bank, NOMOS-Regiobank, NOMOS-BANK-Szibéria, Novoszibirszk Városi Bank, "***" - által szolgáltatott adatok figyelembevételével a kkv hitelek ki a PL.
A szerkezet a hitel termékek kkv-k számára
Körű banki szolgáltatásokat a kkv-k meglehetősen széles, de csak a nagy bankok, hogy ki ez a forma csomagban kínálatát.
2. ábra: Fizetés projekt egyik vagy másik formája szinte minden bank
Forrás: értékelése „Expert RA” szerint a profilok a bankok
Modern bank legyen a pénzügyi szolgáltatás „egyablakos” kkv-k számára. Az első helyen a bank maga is, hogy egy teljes körű szolgáltatásokat, és a kommunikáció a kkv-k nagyon kívánatos, hogy ne permetet a különböző szolgáltatásokat a hitelintézet és koncentrálni egy vagy két vezetők. „Az ügyfelek a kis és közepes üzleti menedzser lesz a pénzügyi tanácsadó, egy asszisztens, aki ismeri és érti az ügyfél üzleti és képes aktívan fejleszteni a kapcsolatokat az ügyfél nevében a bank”, - mondta Larisa Shvetsova. A bank növelheti a kkv-szolgáltatást a szakaszban. Szolgáltatás mag - ez egy közös RKO, talán - a beváltása, online banking, stb A második szint - .. ez hitelezési, szervizelése a külkereskedelem és a többi „fejlett” szolgáltatásokat. Harmadszor - üzleti tanácsadás, amely részt vesz a speciális egységek a bank.
3. ábra Pénzügyi Szupermarket
Forrás: "Expert RA"
A negyedik (a legmagasabb a Bank) szintje - a szerepe a közvetítő az üzleti környezet, a munka nem annyira egy adott üzleti, de a KKV-k csoportjainak közös termelési láncok és az üzleti kapcsolatok.
Itt, a bankok elsősorban kis-, veszélyben - a kockázatok koncentrációja, nem csak hitelt, hanem a likviditási kockázatok a kiáramlás ügyfélfiókokhoz. Az aktív regionális bank KKV-klaszterek vezethet az a tény, hogy egy bizonyos ponton az üzleti túlságosan függ néhány, bár hosszú, üzleti lánc. Ez adhat a kkv-k egy lehetőséget, hogy „push” a feltételeket a tárgyalások. Ezen kívül szárnyal cross-default a hitelállomány és a szezonalitás az ügyfél egyenlegét. Branch egy nagy bank ki van téve a szezonalitás problémája gyenge (akkor mindig támaszkodhat a források a központi iroda), de keresztfelmondási is komoly probléma.
Ágak és kifejezések: kockázatkerülés
Egy további tényező, amely megváltoztatta a sürgős SME portfóliók - Launch „hitel gyár” nagy bankok. Ezek a gyárak középpontjában a gyors döntések elfogadásához a pontozás alapján, a hitel a mérete kicsi, és ki általában rövid ideig.
Népszerűség 4. ábra Kereskedelmi hitelek növekvő
Forrás: értékelése „Expert RA” szerint a profilok a bankok
Forrás: értékelése „Expert RA” szerint a profilok a bankok, kivéve a Sberbank Magyarországon
Larisa Shvetsova kockázatkezelés: „Most, a legtöbb bank van egy nagyon jó megértése, hogyan kell kezelni a szintet a késedelem, és használja az alapvető eszközök, amelyek többek ajánlatok és a nemzetközi tapasztalat.”
Forrás: értékelése „Expert RA” szerint a Magyar Nemzeti Bank
7. ábra: A részesedése problémás hitelek csökkentek, és a nagy és a kis bankok
Forrás: értékelése „Expert RA” szerint a Magyar Nemzeti Bank
Szomszédos szegmensei: lízing és faktoring kkv-k számára
Faktoring: KKV lags
Forrás: „Expert RA” szerinti tényezők profilok
Forrás: „Expert RA” szerinti tényezők profilok
A kötet az állítások, hogy gyakorlatilag átengedte tényezők kkv-szegmensben az ügyfelek, millió. Rubelt.
A kötet az állítások, hogy gyakorlatilag átengedte tényezőket kell figyelembe venni vállalatcsoport, millió. Roubles
hitelminősítéssel „Expert RA”
Forrás: „Expert RA” szerinti tényezők profilok
Lízing KKV-k számára: a vezető a növekedés szempontjából
10. ábra: A szerkezet az üzleti szervezetek
Forrás: "Expert RA" szerint LK profilok
Forrás: "Expert RA" szerint LK profilok
Kormányzati támogatás: A növekedés határai
Mechanizmusok állami támogatás a kkv-hitelezés szembesülnek rendszerszerű probléma: csökkenő hozadék az infúziós pénzügyi források. Mindhárom fő csatornái állami támogatás - SME Bank, garancia alapok és az MPI-k az állami tőke - találkozott strukturális korlátai. Ugyanakkor a már elért kötetek - mintegy 2-3% a piac - a súlyos nem érintik a kkv-hitelezési piacon.
Az ereje és gyengesége a KKV portfolió, amely elsősorban a „piaci kudarcok” - hitellehetőségek, amelynek főtevékenysége az innováció, illetve az innovatív projekteket. Az erő éppen az a tény, hogy az ilyen hitelek gyakran a bankok saját költségén szempontjából drága finanszírozás hitelezési érdekes és KKV Bank aktívan támogatja a modernizáció. A gyengeség abban rejlik, hogy az ilyen projektek, sajnos, nem annyira. Interjút „Expert RA” a bankok nem tudják megjelölni, jelentős összegű innovatív hitelezés. Ez vezet az a tény, hogy a bank KKV portfolió növekszik, átlagosan a teljes kkv-hitelezési piac növekedését. Az egyik új „chip” célja, hogy a megosztás a hitelkockázat a bankok és a kkv-Bank. Ez fog történni ebben a formában együtt kkv-hitelezés részeként a hitel kerül ki közvetlenül a kkv Bank mérlegében. Ez serkenti a növekedést a hitelezési aktivitás a bankok innovatív piaci szegmensben. Vannak nehézségek - a tapasztalat KKV Bank hitelminősítő hitelfelvevők, kezdetben szükséges jelentős beruházást az üzleti folyamatok és az infrastruktúra. Kilépés SME Bank kockázat-megosztás terén (hagyományos számára garancia alapok) - az egyik prioritás legyőzésének strukturális korlátok kétszintű KKV hitel finanszírozási modellt.
Garanciaalapokon sok régióban valósult meg a helyzet az alacsony diverzifikálása a garancia a bank portfoliójában. Számos helyi hitelintézetek dolgozó kkv-k és készek, hogy kölcsönhatásba lépnek az alapok, meglehetősen keskeny, ugyanakkor meg kell aktívan terjeszteni alapok biztosítása - ez a sorsuk. Ennek eredményeként, az alap alá van rendelve a hitelezési politika több bank, és ha ez nem elég, megfelelő hordoz nagyobb kockázatot. Sőt, egyes bankok aktívan használja a probléma morális kockázat (a kockázat a tisztességtelen magatartás, csökkenti a kockázatot a felelősség) és a „merge” az alapok hitelfelvevők nagy kockázatot. Ennek következtében néhány garancia alapok által ténylegesen használt bankok, hogy javítsa a kockázati profiljuk. A módszer a harc - a jogot, hogy a kereslet biztosíték a bank átmeneti alap credit default hitelfelvevő - súlyosan korlátozza a tartományban a potenciális ügyfelek alapok. Ebben az esetben a feladat hitelezés ösztönzése a kkv-k előtt álló források nem teljesen elégedett. Regionális korlátozásokat vezet az a tény, hogy a helyi hatóságok, hogy „lógni” a garancia alapok különböző egyéb feladatokat, mint például a mikrofinanszírozás, melyen mindenféle kiállítások, konferenciák, stb. D. Egy egyszerű recept „javulás” nem létezik itt. Garanciaalapokon régiókban néhány kisebb bankok - sőt túszként fejletlen kkv-hitelezés. De lehet, hogy egy jelentős multiplikátor hatása van a teljes fejlesztés a hitelezési piacon.
Andrei Petrov, az az állam szerepe: „... meg kell, hogy fejlődjön és támogató mechanizmusok nem pénzügyi jellegű, és az eljárási és figyelemfelkeltés célzó kialakulásának és fejlődésének kedvező üzleti környezet”
Szegmens állam MPI közel van a stagnálás miatt súlyos korlátozások POLGÁRMESTER rendelési szám 223. k állami finanszírozással feltételezhetjük csak egy nagyon kis kockázatot. Emiatt kénytelenek dolgozni egy nagyon speciális szegmense a kisvállalkozások hitelezési piacon. Rend № 223 MER különösen megköveteli, margin kevesebb, mint 10%, futamidő legfeljebb 12 hónap, az átlagos hitel nagysága kevesebb, mint 700 ezer. Rubelt. Pool kiváló minőségű hitelfelvevők, ami illik az igényeinek ezeknek a követelményeknek, rendkívül kicsi. Emellett jelentős része MPI szembesült azzal a ténnyel, hogy az ilyen adósok a regionális piacokon véget ért: vagy azok már szerepelnek a programban, vagy átkerül a helyi bankok, aktívan fejlődő mikrohitel-programok. Ennek eredményeként, az MPI kénytelenek manőverezni követelményei között a portfolió és a szükséges költségvetés végrehajtásáról.
Néhány k voltak kénytelenek menni a portfolió növekedésének kapcsolatos betegségek lehetőségét kiterjesztő értelmezése a sorrendben 223. Különösen a piaci spread perekreditovka - mint azt a kérdést a „hosszú” hitelek, kölcsönök leányvállalatok - mint azt, hogy megkerüljék a követelményeknek az átlagos mérete a hitel. Ágazati diverzifikálása sok k, mint a sorrendben № 223 MER nem felel meg. Recept támogatás gosMFO piac lehet a gyengülő követelmények sorrendjében 223 rész a sürgős a hitelállomány, és tekintve az átlagos hitel nagysága. De ez a gyengülés kell járnia a szigorodó más területeken is. Különösen a szabványok bevezetése a kockázatkezelés, a fejlesztés egyértelmű irányítási rendszerek motiváció és a széles körű külső, független értékelése MPI (pl keresztül az értékelés).
Kiterjedt növekedés állami támogatása kkv-hitelezés kell menni együtt leküzdésében strukturális problémákat. Végrehajtásához szükséges ipari szabványok az intézményt, amelyen keresztül az infúzió alapok és a változás a törvény ténylegesen meglévő munkakörülmények a piacon.
Mérsékelten pozitív előrejelzés
11. ábra H1 csökkentette a bankrendszer
Forrás: értékelése „Expert RA” szerint a Magyar Nemzeti Bank
Forrás: értékelése "Expert RA", a Bank of Hungary adatok
Sotsvznosov növekedés vezetett kimosás jelentős mennyiségű piaci vállalkozók, akik beköltöztek a „szürke” terület. Közvetlen hitelezés nem befolyásolja, azaz a. Hogy. Ezen a területen beköltözött első helyen kisebb IP egy kis potenciális hitelezési kapacitását. „Gray” majd nyomja meg a másik oldalon - csökkenti a bankok díjat kapott bevétel az IP szolgáltatás.
Forrás: értékelése "Expert RA", a Bank of Hungary adatok
* Az adatok a „Expert RA”
** Forecast "Expert RA"
Anton Kartuesov helyettes vezetője hitelminősítő intézmények
Saraev Aleksandr, Expert hitelminősítő intézmények
Michael Doronkin helyettes vezetője hitelminősítő intézmények
Stanislav Volkov, vezetője hitelminősítő intézmények
Paul Samiev, főigazgató-helyettes
Interjú kutatási partnerek megtalálható a honlapon a „Expert RA”
Rangsor a bankok kölcsönöznek a kkv-k, megtekinthető a honlapon a „Expert RA”
Iratkozz fel a Banki.ru távirat bot!
@banki_ru_bot