Mi az a befektetési jegy, és miért van rá szükség?
Nagyon gyakran a vállalkozás sikeres tevékenységének tulajdonosa vagy a projekt sikeres végrehajtásához szükséges projektmenedzser további pénzügyi forrásokat igényel.
Ilyen esetekben a magánbefektetők megkereshetik a mentést. De ahhoz, hogy a befektető érdeklődjön a projektben, befektetési jegyre van szüksége.
A befektetési jegyzőkönyv olyan dokumentum, amelynek célja a befektetési alapok vonzása, amely tartalmazza a vállalkozásra vagy projektre vonatkozó összes szükséges információt, egy rövid üzleti tervet, valamint egy adott vállalkozás vagy projekt beruházásainak megvalósíthatóságát.
Szerkezete szerint a beruházási memorandum kissé hasonlít az "üzleti tervre". De "a beruházási memorandum üzleti terve teljesen más dokumentumok. Az "üzleti terv" a vezetés cselekvéseinek útmutatója, a befektetési jegyzőkönyv célja a befektetők vonzása, és feltétlenül tartalmaznia kell egy "A tranzakció struktúráját" fejezetet, amely jelzi:
- a befektető számára a projektbe való belépés feltételei;
- a befektető által a projektben való részvételből várható előnyök;
- a projektben rejlő kockázatok;
- azon feltételek, amelyek mellett a befektető elhagyja a projektet.
A vállalkozás értékesítése során egy befektetési jegy megalkotása is szükséges. Az értékesített gazdálkodó tulajdonosának indokolnia kell a befektető számára a befektetési pénz célszerűségét az adott vállalkozás megvásárlásakor.
A minőségileg összeállított befektetési jegyzőkönyv az üzlet hatékony értékesítésének fő tényezője.