Bitriks24 keresés és összekapcsolják ismétli a CRM

Jó napot, kollégák!

Ma fogom megosztani veletek egy másik forgatókönyv harc páros a CRM Bitriks24.

Korai bevezettük keresés vesz egy új szervezet, valamint a keresési és működjenek együtt a végre, ha a kapcsolatok importálása. Ki a Bitriks24 már telepítette a frissítést, ahol volt egy keresést meglévő ismétli.

Azt hiszem, egy csomó beszélnek arról, hogy mi ez az eszköz nem szükséges, mivel minden cég, amely együttműködik a nagy ügyfélkörrel, gyakran szembesülnek azzal a helyzettel, amikor az adatbázis halmozódik páros. Időnként még ellenőrzi ismétlődések amikor új entitás nem lehet nagyon hatásos, mert a személyzet könnyebb kijavítani a kapcsolatot, mint egy új, ahelyett, hogy hasonlítsa össze azzal, amit már ott van. Nos, figyelembe véve, hogy az ellenőrzés a Bitriks24 haladéktalanul végre kell hajtani, benne az adatbázisban már valamit dolgozni.

Térjünk megtalálása és összekapcsolja ismétli az adatbázisban CRM.

Hogyan lehet megtalálni ismétli a CRM?

Egész egyszerűen, a keresés végrehajtása külön-külön társaságok listájának: kapcsolatok, a vállalatok és a vezetékeket.

A kezdéshez az a páros, meg kell index az adatokat megy a tételek listáját és rákattint a megfelelő linkre. Miután indexelés, futtathat egy keresést.

Mivel a vezető - ez egy potenciális vásárló, aki működhet egyéni - kapcsolati és mint jogi személy - egy cég, amely kínálunk itt egyszerre kiválasztani, hogy milyen alapon kíván keresni ismétlődéseket. Ha dolgozik lidami csak a kapcsolatot, írja be a nevét, ha mind a vállalatok, válassza ki a cég nevét. Ha mindkét lehetőség áll rendelkezésre, lehetőség van arra, hogy külön-külön dolgozni változatai a kapcsolattartó személy neve, majd egy külön keresési cégnév.

Hogyan működik a keresést másolatban?

A nagy ügyfél működhetnek több vezetője, így
átveszi az irányítást elérhető az összes alkalmazott, akik hozzáférhetnek a CRM adatokat. De minden alkalmazottja látja csak annak eredményeképpen az adatok, és nem egyesíti hasonló kapcsolatok egy másik alkalmazott. Ie minden dolgozó saját ügyfélkör.

Természetesen a portál adminisztrátor hozzáférést biztosít az összes adatot, és kombinálni szervezetek, amelyek nem felelnek meg ellenőrzést végzik.

Keresés ismétlődéseket készül, mi a következő lépés?

Itt jön a móka része - a folyamat kombinálásával ismétlődnek.

Egy kicsit később, azt tervezzük, hogy végre egy külön oldalt a szövetség úgy történelem, ahol láthatjuk az összes intézkedést, és akár vissza terméket, ha szükséges.

Tehát, mielőtt elkezdi egyesület, vegye figyelembe, hogy a lista alapján épült néhány paraméter, hogy azonosítsák a fő lényeg, és ez már lehetséges megoldást ismétli.

Először is, a fő lényege nem sorsolás, a rendszer ellenőrzi számos paramétert kell azonosítani:

Aztán ott van egy lista a lehetséges ismétlődések erre entitás.

Hacsak nem talált felelős egy dupla, lehetséges, hogy vegye fel a kapcsolatot a felelős alkalmazott, hogy ellenőrizze vele a lehetőséggel ötvözi, annak tisztázására, hogy működik a kliens és hogy van-e valami fontos információt, hogy ő szeretne tartani. Elég ahhoz, hogy egy hívás közvetlenül a páros listában kattintson a linkre írási vagy hívja az utolsó oszlopban.

Ha pontosítást igényel kettős ismeri a kártya elem részletesebben, akkor egyszerűen kattintson a linkre.

Ha biztos benne, hogy az adatok nem másolható, csak válassza ki az elemet a listából, és kattintson az „Ignore”

Ebben az esetben az ismétlődő törlődik a listáról. De megjegyezzük, hogy az alábbi felsorolásban az azonos elem is képviselteti magát egy dupla a többi kapcsolatot. Ie miss azt jelenti, hogy a kiválasztott elemek nem ismétli, de lehet páros másoknak.

Ha biztos abban, hogy a szervezetek valóban megduplázza, és szeretné, hogy összekapcsolják őket egy fő egység szintén kiemelik az adatokat a listában, és kattintson a „Merge”

Mi történik, ha az unió?

Ismét kérem, hogy vegye figyelembe, hogy a folyamat az egyesülés még visszafordíthatatlan. Az egyesülés lehet változtatni a hozzáférési jogokat, bizonyos információkat, mint a történelem, események, szalag, termékek listáját lehet távolítani, mivel az alapvető információkat az adatokat a fő egység.

Tehát a listán, akkor látni a fő lényeg, és a lehető tart. Amikor a kombinált, az összes adat összevonásra kerül a fő egység, ahol több mező is egyszerűen ki kell egészíteni, a mezők tele lesz adatokat a kettős, de a mezők kitöltése és a fő lényeg, és két példányban nem olvad.

Ie ha van normális, nem többes terén, és tele a fő lényeg, hogy a végeredmény, az egyesülés után, ez az érték mentésre kerül. Ebben az esetben jobb, ha összehasonlítjuk a lényege egy Mezhuyev előtt.Egy véletlenül törölni fontos információkat.

Események Buzz létrehozásáról szóló új üzleti, számla, stb átkerül a fő lényege nem.

hozzáférési jogok az egyesülés után is csak a fő hatás, mivel az összes ismétlődéseket egyszerűen hagyni (még visszaállítani őket). De ha az egyesülés egyik vezető elveszítheti a hozzáférést a terminál előtt az unió, akkor megjelenik egy figyelmeztetés.

Most ellenőrzik a páros nem csak import és új adatokat, hanem hogy ellenőrizze a meglévő adatbázist.

Egy kicsit később tervet adni ezt a script egy másik oldalra, ahol a történet működik változat jelenik meg. Erről az oldalról, akkor vissza a tárgyakat, melyekre tévedésből összevonták.