Segítség megaplanu, faqdoc_018
Hogyan adjunk egy dokumentum sablont MEGAPLAN?
A „Dokumentumok” modul, menj a Filter „sablonok”:
Változó sablonozó bemutatott egy listát:
Nézzünk egy példát a helyzet, amikor azt szeretnénk, hogy hozzon létre egy új sablont szolgáltatási szerződés. A sablont úgy kell érteni cégnév, kapcsolattartó személy, a szerződés száma, létrehozás dátuma, a szerződés, időpontja a szerződés aláírását helyettesítheti ezeket az értékeket a kívánt vonalat.
Amikor az összes változót adunk a szerződést, mentse a fájlt a .docx formátumban a számítógépre. A „Dokumentumok” modult, kattintson a gombra „Új sablon”:
Figyeljük meg, hogy válasszon ki egy objektumot (modul), amelyen a minta alakul ki, és csak ez a modul, és tudod használni ezt a sablont:
Kattintson a „Hozzáadás egy dokumentumot”.
Minden beállítás kész, most a munka az ügyfél kártyát a gombnyomásra, tudjuk alakítani azt megállapodás letölthető a sablont. Lássuk, hogyan működik.
Menj a kártyát a helyes ügyfél, és jelentkezzen be, válassza a gombot „From template”.
Mi választjuk ki a sablont, és kattintson a „Generate”. Az adatok, hogy ebbe a sablont kell kitölteni a vásárlói kártya:
MEGAPLAN megmutatja, hogy mely sorokba szinkronizálva, a mezők kitöltése kézzel. Ha egyes vonalak vannak jelölve piros szöveget, azt jelenti, hogy a sablon megfelel egy változó, amely nem létezik a rendszerben (pl fokozott mező nem adtunk). Mielőtt generáció lehet szerkeszteni abszolút minden húrok, ha szükséges:
Létrehozása után a rendszer átirányít a modul „Dokumentumok”, ahol meg lehet menteni a számítógépre kész változata a szerződés:
A szerződés kész.
A generált dokumentumok automatikusan hozzáadódik a vásárló kártya tranzakció vagy feladatok (attól függően hol vannak kialakítva dokumentumot egy sablonból). Ha lenne több változata, akkor mindig letölteni olyan közülük:
Így lehet sablonokat bármely dokumentum: aktusok elfogadásának, számlázás, a szállítási megállapodás, adásvételi szerződés, DFC és még sokan mások.
Sablon fájlok letölthetők a .docx és .xlsx formátumban.
Nem talál választ a kérdésére?
Írj egy levelet az technikai támogatást csapat támogatása post megaplan.ru jelölt „kérdés a funkcionalitás.”