Hogyan lehet importálni az adatokat a CRM bitriks24
Hogyan lehet importálni az adatokat a CRM Bitriks24
Bitrix helyszíni támogatás fejlesztők alapján a cikk E. Bogatyrev.
Ennek során a kommunikáció veled gyakran szembesülnek azzal a kérdéssel, import adatokat a CRM rendszerben. Az a tény, hogy jelenleg az import csak akkor lehetséges, ha az adatokat CSV formátumban és UTF-8, ami a leggyakrabban okoz kényelmetlenséget, és kérdéseket.
Ma szeretnék mesélni, hogyan lehet menteni a fájlt a megfelelő kódolás, hogyan importálja az adatokat, mi a teendő, ha nincs mező a CRM, amelyek az import fájl, valamint egy másik módja annak, hogy kapcsolatokat importáljon.
Mentse el a fájlt a megfelelő formátumban.
Sajnos, az Excel nem teszi lehetővé az adatok mentéséhez alkalmas formában, így még a bevezetése adatokat a sablont kínálunk letöltés lehetnek kérdések és nehézségek.
Szeretném elmondani, az egyik lehetséges megoldás, hogy ez a helyzet. Olyan programok, amelyek lehetővé teszik, hogy a kódolás a dokumentum egy csomó, és tudod használni ezek közül bármelyik, ami kényelmes neked.
Adok egy példát, hogyan lehet megváltoztatni a kódolás a fájl, a Notepad ++ programban
Kezdeni, meg kell menteni a dokumentumot az adatokat Excel CSV formátumban (vesszővel - tagolt).
Amikor elmenti, hogy elfogadja a két felbukkanó értesítéseket az adatok mentése.
Ezután nyissa meg a dokumentum Notepad ++ másolni az összes adatot (Ctrl + A - Ctrl + C) - vágott (Ctrl + X) - kódolást - beszúrni adatok (Ctrl + V).
Vagy, akkor csak nyomja meg a „átalakítani UTF-8 BOM nélkül”, és mentse az adatokat.
Behelyezése után az adatok, akkor már UTF-8, egyszerűen mentse el a dokumentumot, és töltse fel a portálon.
Adatok importálása Bitriks24
Letöltéséhez CRM igényel néhány lépést:
1. Import Settings. Itt meg kell tölteni a fájlt a megadott kódolást és formátumban (például névjegyek import).
2. Hasonlítsa össze a mezőket a dokumentumot, a rendelkezésre álló egyéni mezők a portálon.
3. Az utolsó lépés automatikusan elindul importálja az adatokat, és megmutatja az eredményt (száma betöltött).
Mi van, ha nincsenek mezők a CRM, ami a importált fájlban?
Ha az importált dokumentum mezők (oszlopok) nem áll rendelkezésre CRM, akkor hozza létre.
Hogy saját egyéni mezőket, tegye a következőket: CRM - Beállítások - Egyedi mezők.
Ezen az oldalon kiválaszthatjuk a szervezet, amelyre szüksége van, hogy hozzon létre egy mezőt.
Amikor létrehoz egy mezőt, akkor adja meg a típust, nevet, ki kell tölteni, részvétel a szűrő stb
Ha kiválaszt egy mezőt típusa listában megadhatja több értéket, menjen a „lista”, hogy a rendszer felajánlja, hogy válasszon a létrehozásakor vagy szerkesztésekor entitás.
Is, akkor kötelező a mezőt az elemek az információs blokk, dokumentumok, fotógaléria, később létrehozásakor vagy szerkesztésekor egy elemet, akkor lehetősége van arra, hogy jelöljön ki egy dokumentumot, illetve az album, stb
További részletek a minden értéket és típusú mezőkkel megtalálhatók bemutató.
A beállítások formában, akkor kizárják a standard mezők, amelyek nem használják, és visszavonja a mezőket, forgalomba őket egy kényelmes helyzetben az Ön számára.
Így importálni az összes adatot a CRM: Kapcsolatok, cégek, Lida alku.
Tehát, csak néhány lépést, akkor az adatok átvitelét CRM Bitriks24 más programok.