Segítség megaplanu, faqcrm_005
Mi az ügyfél típusát?
Típus, azt jelenti, hogy milyen típusú kapcsolat a cég a másik fél. Például az „ügyfél”, „versenyző”, „szállító” és így tovább.
- vásárló
- versenytárs
- kapcsolattartó neve
- vállalkozó
- partner
- ellátó
- cégünk
- munkavállaló
Új típusú, szerkesztése és törlése a meglévő típusok lehetnek igazgatók és a rendszergazdák MEGAPLAN beállítás az utat a „Beállítások” -> „Könyvtárak” -> „Ügyféltípusok.” Törölheti egyetlen típus, amely nem kapcsolódik semmilyen kliens (több csatolt ügyfelek - számos neve mellett a típus), és ez nem az alapértelmezett típus.
Mi a helyzet az ügyfél?
Status - a minőségi kapcsolatait vállalkozók. Például a „Platinum Partner”, „reménytelen”, és így tovább. Minden állapot beállíthatja Megaplane samostoyatelno.Posmotret és konfigurálja az ügyfél állapotát a Beállítások, akkor MEGAPLAN az utat a „Beállítások” -> „Könyvtárak” -> „Speciális területen.”
Amikor az egérrel az egérmutatót az „Állapot” ikon jelenik fogaskerekek. Ha rákattint a fogaskerék ikonra, akkor meg egy listát az értékek. Az új állapot adunk a link „új érték”.
Szemben a status beállíthatja a kullancs az oszlop „A listát az ügyfelek” és „Az ügyfél kártyáját.” Beállítás pipa a listán az ügyfelek „azt jelenti, hogy a területen jelen lesz a listán az ügyfelek. „Az ügyfél kártyáját” - a kártya az ügyfél. Ha a mező tartalmazza az ingatlan „kitöltése kötelező”, amikor létrehozza a kártyatársaság, ezen a területen meg kell bizonyosodni arról, hogy töltse ki. Az „A változás napló”, látni fogja a változást történelem területén a vásárlói kártya magazin.
A jogot, hogy módosítsa a típusát és megjelölésű munkatársak, hogy „igazgató” csoport „rendszergazdák” és „A vezetők a kliens osztály.” A beállítás a jogok megtalálható Globális beállítások.
Nem talál választ a kérdésére?
Kérdezd más felhasználóktól a MEGAPLAN távirat csatornát.
Írj egy levelet az technikai támogatást csapat támogatása post megaplan.ru jelölt „kérdés a funkcionalitás.”